天风证券-白酒行业：深度调整期行业迎4大变化，重视白酒相对底部机会-250731
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| 2025H1经济&政策双重影响下白酒行业迎5大变化，目前仍处深度调整阶段。 白酒行业为强β行业，2025H1受经济/消费仍偏弱&廉洁教育/限制饮酒相关文件出台影响，春节后淡...[详细] |
| 2025-07-31 分享者：sto****wu 作者：张潇倩，唐家全 评级： 页数：22 页 |
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中原证券-光伏行业月报：综合治理光伏行业低价无序竞争，产业链上游价格大幅反弹-250731
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| 投资要点： 7月光伏指数大幅反弹，板块个股大部分实现上涨。受行业反内卷等政策影响，光伏指数7月走出触底反弹行情。截至7月30日收盘，光伏行业指数上涨9.73%，明显跑赢沪深...[详细] |
| 2025-07-31 分享者：klc****11 作者：唐俊男 评级： 页数：19 页 |
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世界政府峰会-医疗健康行业：向基于价值的护理过渡（英译中）-250731
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| 当今世界各国政府的最大优先事项之一是如何为公民和居民提供有效、高效的医疗保健。随着人口增长和快速老龄化，非传染性疾病（NCDs）的负担不断加重，而护理成本的上升远远超过了GDP...[详细] |
| 2025-07-31 分享者：天**育 作者：林娜·沙迪，阿明德·费亚兹，理查德·詹金斯 评级： 页数：69 页 |
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世界政府峰会-人工智能行业治理的未来：阿联酋宪章和全球视野（英译中）-250731
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| KPMG可信赖人工智能框架 随着人工智能日益成为关键决策和日常运营的有机组成部分，普华永道开发了其可信人工智能框架，以帮助组织应对这一不断变化的格局。该框架为人工智能生命周...[详细] |
| 2025-07-31 分享者：国信***阳 作者：埃米利奥·佩拉，罗伯特·普塔辛斯基，马廷·朱兹达尼 评级： 页数：62 页 |
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国信证券-中国居民财富搬家路线图暨非银金融行业投资机会：存款潮涌，逐险而行-250731
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| 核心观点摘要 存款搬家如同财富的“活水”，有利于增量资金涌入风险资产。存款利率中枢持续下降，代表性全社会无风险利率下行，促进风险资产尤其是高股息资产估值企稳，实现包括银行理...[详细] |
| 2025-07-31 分享者：aoz****fu 作者：孔祥，王德坤，王京灵 评级： 页数：48 页 |
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国信证券-氟化工行业：2025年7月月度观察，主流制冷剂价格持续上涨，8月空调排产预期上调-250731
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| 核心观点 7月氟化工行情回顾：截至7月末，上证综指报3615.72点，较6月末上涨4.97%；沪深300指数报4151.24点，较6月末上涨5.47%；申万化工指数报38...[详细] |
| 2025-07-31 分享者：lil****in 作者：杨林，张歆钰 评级： 页数：25 页 |
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华宝证券-银行业理财周度跟踪：理财市场半年报出炉，债市调整致理财收益普降-250731
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| 监管和行业动态：7月25日，银行业理财登记托管中心发布《中国银行业理财市场半年报告（2025年上）》。1、理财公司产品存续规模增长显著。6月末，银行理财市场存续规模为30.67...[详细] |
| 2025-07-31 分享者：117****00 作者：蔡梦苑，周佳卉 评级： 页数：7 页 |
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江海证券-电网设备行业：三星医疗首获北美订单，重视智能电表出海产业链-250731
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| 事件： 7月31日，根据三星医疗公告，公司下属控股墨西哥子公司NansenInstrumentos de Precision de Mexico（以下简称“南森墨西哥”）中...[详细] |
| 2025-07-31 分享者：nkw****el 作者：张诗瑶 评级： 页数：3 页 |
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山西证券-农业行业周报：建议关注饲料的回升周期和养殖的边际改善-250731
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| 本周（7月21日-7月27日）沪深300指数涨跌幅为+1.69%，农林牧渔板块涨跌幅为+3.62%，板块排名第9，子行业中其他种植业、生猪养殖、肉鸡养殖、畜禽饲料、种子表现位居...[详细] |
| 2025-07-31 分享者：加**叮 作者：陈振志，张彦博 评级： 页数：19 页 |
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东方证券-公用事业行业动态跟踪：海外云厂商CAPEX上修，数据中心电源需求激活-250731
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| 核心观点 海外CSP上修CAPEX预期，数据中心投建景气度上行。海外数据中心相关CAPEX自24H1以来维系高增，且持续上修后续预期。2025Q2微软、谷歌、meta的CA...[详细] |
| 2025-07-31 分享者：120****49 作者：严东 评级： 页数：4 页 |
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光大证券-基础化工行业石化化工反内卷稳增长系列之十一：磷化工，磷铵整体开工率偏低，头部企业资源充足盈利可观-250731
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| 事件：7月18日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍2025年上半年工业和信息化发展情况。工业和信息化部总工程师谢少锋表示，将实施新一轮钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行...[详细] |
| 2025-07-31 分享者：eps****fo 作者：赵乃迪，周家诺，王礼沫 评级： 页数：4 页 |
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开源证券-通信行业点评报告：Meta再次上调资本支出指引，微软云业务表现亮眼，海外AI正循环效果显著-250731
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| Meta Q2业绩超预期，上调全年资本支出下限 2025年7月31日，Meta公布第二季度财报，公司2025Q2实现营收475.2亿美元，高于预期的448.3亿美元，公司预...[详细] |
| 2025-07-31 分享者：han****30 作者：蒋颖 评级： 页数：3 页 |
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联储证券-有色金属行业：关税纠偏后，铜价的可能走向-250731
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| 投资要点： 2025年7月30日，美国总统特朗普签署公告，从8月1日起将对进口的铜半成品和铜含量高的衍生品统一征收50%的关税。当日COMEX铜期货收盘价大幅下跌17.88...[详细] |
| 2025-07-31 分享者：chiu******eng 作者：李纵横 评级： 页数：3 页 |
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东莞证券-汽车行业车载激光雷达专题报告：成本下行叠加智驾升级，激光雷达需求有望爆发-250731
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| 投资要点： 激光雷达是自动驾驶的核心传感器之一，在性能、防干扰和信息量方面优势明显。相比于摄像头，激光雷达受黑夜、雨水、阳光直射等环境光线变化影响小，且无需深度算法学习。相...[详细] |
| 2025-07-31 分享者：zyz****43 作者：刘梦麟 评级： 页数：26 页 |
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华西证券-有色金属行业~海外季报：Pilbara Minerals 2025Q2锂精矿产量环比增长77%至22.13万吨，2026财年锂精矿产量预计为82万吨至87万吨-250731
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| 季报重点内容: 2025Q2生产经营情况 1、锂精矿 2025Q2，锂精矿产量达22.13万吨，环比增长77%，同比减少2%，反映了Pilgan工厂于2025Q1完...[详细] |
| 2025-07-31 分享者：abo****27 作者：晏溶 评级： 页数：6 页 |
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东吴证券-专用设备行业点评报告：头部厂商公布固态电池时间线指引，设备商有望率先受益-250731
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| 投资要点 事件：7月30日宁德中报业绩交流会上提及固态电池科学问题得到了解决&目前是工程问题，真正目标是瞄准量产化商业化产品去做，目前进展还不错，产品化已在推进，商业化要考...[详细] |
| 2025-07-31 分享者：peng******983 作者：周尔双，李文意 评级： 页数：2 页 |
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万联证券-电子行业跟踪报告：2025Q2基金加大算力配置，AIPCB为重点关注方向-250731
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| 行业核心观点： SW电子2025Q2基金重仓比例、超配比例环比上升。适配比例方面，SW电子行业2025年Q2适配比例为8.95%，环比-0.14pct，同比+0.89pct...[详细] |
| 2025-07-31 分享者：di***2 作者：夏清莹，陈达 评级： 页数：10 页 |
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万联证券-电力设备行业跟踪报告：电力设备出口，开关、电缆市场表现稳定，变压器出口持续高增长-250731
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| 核心观点：2025年7月20日，海关总署发布2025年6月电力设备出口数据。2025年6月，电力设备出口表现稳定，6月合计出口金额为78.96亿元，环比增长10.55%，同比增...[详细] |
| 2025-07-31 分享者：jo***w 作者：蔡梓林 评级： 页数：10 页 |
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金元证券-计算机行业月报：7月市场数据及重点事件分析-250729
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| 7月A股市场整体环境表现较佳，截至7月29日申万计算机行业指数月涨幅为5.13%，排名申万31个行业第17位，跑输沪深300指数0.36个百分点，这一结果与我们上期报告判断相吻...[详细] |
| 2025-07-31 分享者：Liu****88 作者：周强 评级： 页数：26 页 |
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万联证券-电子行业跟踪报告：2025Q2基金加大算力配置，AI PCB为重点关注方向-250731
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| 行业核心观点： SW电子2025Q2基金重仓比例、超配比例环比上升。适配比例方面，SW电子行业2025年Q2适配比例为8.95%，环比-0.14pct，同比+0.89pct...[详细] |
| 2025-07-31 分享者：dase******318 作者：夏清莹，陈达 评级： 页数：10 页 |
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